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中國涂料報 2015年6月25日星期四

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稱雄民用涂料市場，工業涂料躋身前列
立邦中國市場露鋒芒

中國涂料(2015年6月25日星期四 B05版觀察)

一向胃口很好的立邦系企業母公司———日本涂料控股株式會社進一步把觸角伸向中國市場并針對中國市場提出了非常有“野心”的計劃。

2015 年5 月22 日，日本涂料控股株式會社（簡稱“日涂控股”）發布的 2014 財年報告稱，到2017 財年，在中國的民用涂料（含地坪涂料、木器涂料）市場占有率要達到16%，占據市場第一位；工業涂料（含重防腐涂料、粉體涂料）市場占有率達到4%，處于市場第二集團；汽車涂料市場占有率達14%，排名第五位。

日涂控股稱，到2017 財年，日涂控股要求在民用涂料、工業涂料、汽車涂料三個產品領域中，分別達到中國市場的“絕對性的第一位”、“在第二集團中處于領先”及“第三位”的目標。

覬覦世界級涂料制造商地位

日涂控股5 月12 日發布財報，2014 財年實現營業收入為2605.90 億日元，約21.684 億美元（約合人民幣134.438 億元），比上年同期增加0.0%；營業利潤為337.51 億日元，同比增長1.1%；純利潤為1814.77 億日元，同比增長464.4%。 5 月22 日，日涂控股發布了一份2014 年度業績說明會資料，日涂控股推斷出，2014 財年，其在建筑涂料、汽車涂料和工業用涂料領域居于世界領先地位，其中建筑涂料和汽車涂料居世界第4 位，工業涂料居世界6-7 位；在2014 年的全球涂料市場份額占比中，日涂控股為4%，與艾仕得涂料系統相當，次于 PPG 工業的12%、阿克蘇諾貝爾的11% 和宣偉的8%。

在2014 年10 月1 日，日本涂料株式會社實行經營體制改革，整體轉變為控股公司并改名，同時設立全資子公司———日本涂料控股株式會社，負責全部的涂料業務及表面處理業務的經營； 2014 年12 月，日涂控股完成對8 家立邦系企業的“子公司化”，其中包括位于中國的4 家企業。

此后，日涂控股采取了多種舉措。 2014 年12 月，以生產金屬板用涂料業務的日本精細涂料株式會社實現了完全子公司化；2015 年3 月，主要從事道路涂料制造、施工事業的重新永盛產業株式會社，其道路附屬設施相關材料的部分股份賣掉；2015 年4 月，開始國內業務重組，新設立了汽車涂料事業、民用涂料事業、工業涂料事業及表面處理事業。

日涂控股稱，本公司集團在上述措施實施的基礎后，“涂料及其相關事業，將奠定在世界涂料行業的領導地位，即各事業領域的銷售額進入前3 位，獲得全球涂料較大的市場份額。”

根據有關資料顯示的2015 亞太涂料排名，關西涂料以31.14 億美元位居榜首，立時集團以30.27 億美元位居第二位，日涂控股則以24.79 億美元位居第三位。按照日涂控股的預測，2015 財年實現銷售額5600 億日元，約合 46.5976億美元（以2014 財年最后截止日期的匯率計算），將超越關西涂料、立時集團，位居亞洲第一位。

遠大目標更加依賴中國市場

為強化對中國市場的控制，日涂控股于2014 年12 月完成了對8 家立邦系企業的“子公司化”，其中包括立邦涂料（香港）有限公司、立邦涂料（中國）有限公司、廣州立邦涂料有限公司和立邦涂料（成都）有限公司等4 家位于中國的企業；再加上這4 家立邦系企業旗下的相關企業，可以說基本實現了對亞洲區域合資的立邦事業的控制，使得企業規模發生了較大的變化。

將立邦系企業收入囊中將使日涂控股的事業結構發生巨變。因此，日涂控股提出以亞洲市場作為新的事業發展支撐點的提法，中國市場作為亞洲區域市場的重中之重，更將成為其發展重心。

根據業績說明會資料提供的數據顯示，2014 財年亞洲市場業務對日涂控股業績的貢獻率為17%，其中中國市場為12%，遠遠低于日本本土市場的 72%。但預計到2017 財年，這種格局將發生根本性的改變，亞洲市場業務的貢獻率將攀升至61%，其中中國市場達 43%，而日本本土市場將萎縮至30%；在更遠的將來，這種此消彼長的趨勢仍將繼續。

從2015 財年開始，日涂控股“生存· 挑戰”戰略步入第三階段。在這一階段日涂控股提出的目標分為兩個步驟———在 2017 財年之前實現銷售額和營業利潤的擴張，奠定成為世界領先涂料生產商的基礎；2018 財年及以后，正式達到世界領先水平，成為全球涂料市場的主力軍。

特別是日涂控股提出到2017 財年銷售額每年超過10%的增長目標（如下圖），在2015 財年5600 億日元銷售業績預估的基礎上，最終在2017 財年實現 7000 億日元的銷售。這一目標的實現，將更大程度上依賴于亞洲市場尤其是中國市場的表現。

將加速搶食工業涂料市場份額

2015 年4 月，立時集團CEO 黃守金透露，2014 年立時集團的營業額超過 30 億美元，立邦中國的營業額則超過 136 億元，占集團71%以上。

據估算，除去工業涂料外，立邦中國的民用涂料市場份額達100 億元左右，占整個銷售額的75%。在中國涂料市場、民用涂料市場均處第一位。

然而，立邦這家涂料巨頭，在成為中國民用涂料龍頭后，又把目光瞄向了工業涂料領域。該公司希望到2017 財年工業涂料的市場占有率達到4%，處于第二集團的領先地位；汽車涂料市場占有率達14%，在中國市場擠進前 3 位。不得不說這是一個遠大的目標，因為立邦中國目前在工業涂料（含汽車涂料）領域的市場份額還比較少。也因此，立邦中國在未來將會加快工業涂料的發展。

根據日涂控股2014 財年報告顯示，汽車涂料仍是日涂控股最主要的產品領域，占比38%，高于民用涂料和工業涂料的19%；但到了2017 財年，預計民用涂料的占比將劇增至55%，汽車涂料縮減至25%。

據悉，在通過提高出資比例取得立邦系企業的主動權后，日涂控股在業績說明會資料中重新劃分了中期經營計劃的“重點領域”。在這一劃分中，無論是建筑涂料、工業涂料、汽車涂料、重防腐船舶涂料還是表面化學等產品領域，中國都被定義為“最重點領域”，其重要性遠遠高于日本本土市場和亞洲其他區域市場。

據了解，日涂控股在中國更多的經營布局在于汽車涂料領域，比如2013 年收購德國汽車涂料制造商Bollig&Kemper GMBH &Co. KG（簡稱B&K）39% 的股權，2015 年4 月又追加控股至 51%；日涂控股和B&K 在中國上海設有銷售公司凱柏立邦汽車涂料（上海）有限公司，主要面向歐洲系汽車生產商提供汽車涂料。

財報稱，股權比例提高至51%后，更進一步加深了合作，主要生產歐美系中國汽車的制造商將采用本集團的涂料，中長期來看，將擴大集團汽車涂料事業在世界的市場地位。

根據日涂控股自己的判斷，到2017 財年，當前其（立邦系產品）在中國民用涂料（含地坪涂料、木器涂料）市場的占有率達到16%，占據第一位；工業涂料（含重防腐涂料、粉體涂料）市場占有率 4%，處于第二集團；汽車涂料市場占有率為14%，排名第五。

收購擴張與服務化戰略并行

一份有“野心”的計劃，日涂控股將通過哪些戰略性舉措來完成？“為了提高在中國的生產能力以及應對環境政策的能力，將繼續尋求積極的投資機會，這將在2015 財年以后依次實施。”日涂控股指出。這表明，日涂控股在中國市場仍將謀求新的收購機會。在此前的報道中，酒井健二也曾表達過類似的設想。

其實，從立邦進入中國市場后所采取的發展策略來看，自我生長（投資新建工廠擴大產能）是一條主線，而并購業務則相對較少，但近年來并購也不乏有亮點。在2013 年12 月12 日，立邦中國以2.45 億元的價格，成功競購廣州秀珀57%的股份，取得對秀珀的控股權；2014 年1 月15 日，正式收購歐龍漆品牌。

而縱觀這兩宗收購案，都涉及立邦的“短板業務”———地坪行業和木器涂料行業，因此，有業內人士表示，這也意味著立邦中國意欲增強其“短板業務” 市場，壯大自身的盈利項目。

為實現產品多元化，增加新的盈利項目，立邦中國早就布局好的家具漆項目最近終于浮出了水面。2015年5 月28 日，立邦中國在北京舉行的“第九屆中國國際水性木器涂料發展研討會”上正式宣布成立商裝木器漆事業部，進軍家具涂料市場。

“立邦在開發家具涂料業務時，有可能會采取收購策略來推進市場戰略。” 根據知情人士透露，立邦中國其實很早就在布局中國的家具涂料市場，也接觸了國內不少的家具涂料企業，比如君子蘭、匯龍涂料等，這些都是立邦中國的意向收購企業，并與之進行過深入的洽談，但最終都沒有談妥。“未來很有可能在國內收購家具涂料企業。”

除通過收購策略加快規模化、搶占更大市場份額外，立邦中國還于2014 年 19 日開工建設了湖北咸寧立邦涂料項目，產業擴張的勢頭也不減。

該項目總投資10 億元，將建設華中地區居行業前列的新型涂料生產基地。項目一期于2015 年底建成投產，產品將覆蓋鄂、湘、贛、皖四省。整個項目建成投產后，年產能可達20 萬噸，產值達50 億元。

立邦中國曾還表示今后還將加快發展步伐，長沙、青島等地已在新的建廠藍圖規劃中，以滿足中國地區日益增長的市場需求。截至2014 年底，立邦中國已擁有6 家工業涂料工廠，16 家建筑涂料工廠，4 家粉末工廠（天津、蘇州、佛山和成都）。

在擴張與收購的同時，再以服務化戰略的輔助推進，立邦中國的市場增長潛力將更加巨大。2014 年8 月8 日，立邦中國正式啟動了品牌升級計劃。未來，立邦將實現從涂料生產向服務運營的轉型，以及從涂料制造商向“全方位涂料服務商”目標邁進的步伐。

為何立邦以全方位涂料服務商為發展方向？“消費者對涂料的需求開始由需要向想要轉變。能否提供優質產品與更好的服務成為涂料品牌差異化競爭的關鍵。”立邦中國區總裁鐘中林介紹。鐘中林表示，從立邦中國的發展過程來說，在過去十幾年中，一直通過技術和多元化的產品滿足市場需求，也成為其保持競爭優勢的關鍵因素，但隨著消費者對涂刷服務的要求增高，單純的涂料已無法滿足消費者的全部需求，涂料在整個消費過程中只是一個“半成品”，消費者對于涂料產品本身以及涂裝服務的需求也給涂料企業提出了更高的要求，“不只是涂料的供應，而應是全方位的涂料服務商”。

分析人士表示，立邦中國在逐步向全方位涂料服務商轉型的過程中，將會使得立邦的品牌影響力更加得到強化，品牌及產品將全方位地向各級市場加速滲透，屆時，立邦中國的市場潛能將快速得到最大釋放，這個“野心”計劃將會變成現實。（周濤）

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稱雄民用涂料市場，工業涂料躋身前列立邦中國市場露鋒芒

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