上半年行業整體營收增速雖仍維持在低位,但效益已明顯改善。隨著旺季逐步到來,“金九銀十”化工品需求將會增加,價格上漲。
G20后甲苯、聚合MDI、草甘膦價格持續上漲,讓基礎化工行業再次受關注。
西南證券研究員稱,化工行業半年報亮麗,三季報有望高歌猛進。化工企業上半年營業收入同比增長5.1%,凈利潤同比增長31.5%,剔除非經常性損益之后凈利潤增速17.5%,整體來說盈利質量較高。在申萬行業分類的A股所有行業上半年運行情況中,化工行業凈利潤增速排名第九(剔除中國石化);整體來看受供給側改革去產能、調結構影響,加之宏觀經濟觸底,上半年行業整體營收增速雖仍維持在低位,但效益已明顯改善。繼續推薦粘膠短纖、PTA-滌綸板塊、鈦白粉、無機鹽、鋰電新材料和電子化學品板塊。從中報情況來看,建議關注輪胎、聚氨酯和復合肥板塊。還建議關注高成長新材料個股再升科技、國恩股份和雅化集團。
中銀國際證券認為,旺季逐步到來,“金九銀十”化工品需求將會增加,價格上漲,關注補庫存機會,建議關注聯化科技。此外,新成長(轉型升級和新材料)
符合經濟發展大勢,前景良好,戰略性配置。重點看好:電子化學品進口替代空間大,龍頭成長機遇佳。推薦關注康得新(002450)、鼎龍股份、萬潤股份、飛凱材料、強力新材;以及持續替代外資品,成長快速的海利得、回天新材、國瓷材料。
申萬宏源重點推薦行業供需持續改善的維生素、安賽蜜、粘膠、麥草畏等。比如粘膠開工率85%、庫存低位,行業超簽訂單15~20天,供應依舊偏緊,預計粘膠短纖價格仍將繼續上漲,推薦南京化纖、三友化工、中泰化學;DSM復產不明,維生素未來仍有上漲空間,重點關注新和成、浙江醫藥及金達威;麥芽酚和安賽蜜有望持續提價,建議關注金禾實業。此外建議關注業績穩定估值低的萬華化學、華魯恒升、嘉化能源以及輪胎產業鏈青島雙星、賽輪金宇。麥草畏受益孟山都抗麥草畏轉基因種子推廣,需求或迎來爆發,建議關注揚農化工。
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